События разворачиваются в Сайгоне в начале 1950-х, когда город еще не погрузился в полномасштабную войну, но воздух уже наполнен напряжением от политических противостояний и тайных интриг. Опытный британский журналист Томас Фаулер уже несколько лет живет во Вьетнаме, привык к местному ритму жизни, нашел уют в отношениях с юной вьетнамкой Фонг и старается не лезть в разборки, которые не...
Молодая австралийка Рут Бэррон возвращается из годичного путешествия по Индии совершенно другим человеком — она отказывается от привычной городской жизни, хочет жить по законам восточных традиций и даже присоединилась к одной из местных религиозных общин. Обеспокоенные родители исчерпали все попытки уговорить дочь вернуться к прежнему образу жизни и нанимают специалиста по работе с людьми,...