Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х, когда город еще не погрузился в цифровую эпоху, а улицы наполнены звуками диско, рока и шумом старых автомобилей. Главный герой — молодой парень из рабочей итальянской семьи, который проводит дни в беззаботных прогулках по городу, мелких кражах автомобильных магнитол и тусовках с друзьями, не задумываясь о будущем.
«Цирк уродов» — вторая полнометражная работа режиссера Тристана Фермана, снятая по мотивам одноименного романа Джеймса Ста Джеймса. Действие разворачивается в закрытой элитарной школе для детей из семей с высоким социальным статусом, где консервативные взгляды и строгие правила являются неотъемлемой частью повседневной жизни учеников.