В горной провинции феодального Китая XIX века власть принадлежит жестоким вооруженным кланам, которые выкачивают из мирных жителей последние ресурсы, а любое неповиновение карается смертью. Обычные жители соседних деревень почти лишены возможности защитить свои дома и семьи, пока в их поселение не приезжает странный кузнец.
Действие фильма разворачивается в Китае начала XX века, когда страна переживала период активного иностранного влияния, а боевые искусства часто использовались для личных дуэлей и решения вопросов чести силой. Главный герой фильма — Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, который с детства стремился доказать, что китайские боевые искусства не уступают по эффективности западным видам спорта, и...
Один из последних прижизненных полнометражных проектов Брюса Ли, который до сих пор остается одним из самых узнаваемых фильмов в карьере актера и культовым произведением гонконгского кинематографа. Действие картины разворачивается в Риме, куда отправляется молодой мастер боевых искусств Тан, чтобы помочь друзьям семьи, чей небольшой ресторан пытаются отобрать у них местные гангстеры.