Действие мелодрамы разворачивается на Гавайях 1920-х годов, когда райские пейзажи с тропическими фруктами и бирюзовым морем соседствуют с ужасом от вспышки опасной эпидемии, охватившей остров. Главный герой — Джо, сирота из семьи бедных эмигрантов, которого после смерти родителей берет под опеку местный врач.
