Главный герой фильма — бывший наёмник Деклан, который приезжает в Манилу, чтобы навестить свою маленькую дочь, с которой не виделся несколько лет, и наконец наладить близкие отношения с ней. Он планирует провести с ней несколько спокойных, мирных дней, пока не выясняется, что у него редкая группа крови, а его почка идеально подходит для трансплантации нуждающемуся человеку.
События разворачиваются в тихом американском городке Миддлтаун, где жизнь местных жителей резко меняется после странной эпидемии среди скота на ферме Клайда. Фермер решает скрыть смерть коров от ветеринарной службы, чтобы не потерять весь стадо, но трупы животных становятся добычей для стай ворон, которые заражаются коровьим бешенством.
У детектива Орина Бойда из Детройта репутация человека, который не останавливается перед ничем, чтобы поймать наемных убийц, работающих на влиятельных заказчиков. Но вместо награды за проделанную работу он получает неожиданный перевод в дорожную патруль — его начальство явно хочет убрать его с пути, чтобы он не слишком глубоко копнул в делах, за которые отвечают высокопоставленные чиновники.