Эрнест Билко — сержант американской армии, который совершенно не подходит под стереотип военнослужащего, следующего строгому уставу и чтящего дисциплину. Он блестящий острослов, неисправимый мошенник и мастер любых пари, который пользуется неожиданно большой популярностью среди сослуживцев, несмотря на постоянные проделки, от которых страдает бюджет военной базы Форт Бакстер.
70-е годы, Нью-Йорк, испанский квартал Гарлем. Карлито Бриганте, крупный наркоделец, отбыл пять лет заключения и вышел на свободу с твердым намерением оставить криминальный мир, вернуться к любимой женщине и начать жить по закону. Он знает, что путь к честности сложен, но готов идти на него, чтобы не возвращаться в тюрьму или в могилу.