Действие фильма разворачивается в Калифорнии конца 1980-х, где процветает целая подпольная индустрия угонов дорогостоящих немецких автомобилей, которые потом перепродаются по всей стране. После того как при попытке задержать угонщиков погибает опытный полицейский, руководство департамента Сан-Диего решает отправить под прикрытием новичка — 22-летнего Бенджи Тейлора, который только недавно...
Кен Расселл экранизирует эту историю с фирменной смелостью, не скрывая ни эротического подтекста двойной жизни героини, ни внутренних конфликтов, которые разделяют её между двумя мирами. Днём Джоанна строит карьеру в мире моды, завоёвывает признание, окружающие видят в ней сдержанную, недоступную женщину, которая не подпускает к себе никого.