Бесстрашный гангстер Майкл Батталья годами работает на могущественного босса преступного мира, завоевывая его доверие и уважение жесткими, но эффективными методами. В числе его главных заслуг — ликвидация лидеров соперничающих группировок, которая позволила значительно расширить влияние их организации.
Том Хайвей, которого играет Клинт Иствуд, прошел через две крупные войны, носит на себе следы не только физических ран, но и глубоких психологических травм. В мирной жизни он чувствует себя лишним: окружающие не понимают его суровый нрав, привычку жить по законам военного времени, а единственный способ заглушить боль воспоминаний — алкоголь.