Действие картины разворачивается в Нью-Йорке конца 1980-х, где популярная городская лотерея становится центром крупной мошеннической схемы. Преступники подкладывают под барабан с шарами миниатюрный электромагнит, благодаря которому нужные им номера сами попадают в лоток, а выигрыш достается только им и их сообщникам.
Гарри Каллахэн по прозвищу «Грязный Гарри» снова в деле — этот полицейский не привык следовать уставу и действует так, как считает нужным, даже если его методы вызывают бурю возмущения у начальства и коллег. Власти, не желающие мириться с его бескомпромиссным подходом к борьбе с преступностью, отправляют его подальше от Сан-Франциско, в тихий приморский городок Сан-Пауло, чтобы он занялся...
После сенсационной победы над Аполло Кридом Рокки Бальбоа на пике карьеры: его окружают роскошь, постоянные триумфы на ринге и выгодные контракты, а все претенденты на чемпионский пояс не представляют для него серьезной угрозы. Легкость побед заставляет Рокки пренебрегать тренировками, и он постепенно теряет ту самую скорость, точность и бойцовскую хватку, которые сделали его знаменитым...