Детство двенадцатилетнего Френси Бэддла в небольшом ирландском городке 1960-х годов не оставляет шансов на беззаботное взросление. Отец мальчика постоянно пьет, мать страдает от тяжелой депрессии, а соседи смотрят на семью с подозрением и неодобрением. Окружающая жестокость, нищета и постоянные насмешки сверстников не оставляют Френси другого выхода, кроме как уходить в собственный внутренний...
История разворачивается на просторах французской и швейцарской провинции, где молодой бродяга, ищущий своё место в мире, случайно встречает странного одинокого старика, живущего отшельником на окраине леса. Старик неожиданно заявляет, что научился летать — и что именно птицы стали его учителями в этом невероятном искусстве.