После того как любовь Белль разрушила заклятие на замке Чудовища, все заколдованные обитатели вернули человеческий облик: мисс Потт снова стала экономкой, Люмьер — камердинером, а маленький Чип, который раньше был всего лишь чайной чашкой, впервые встречает Рождество как обычный мальчик. Он просит свою маму рассказать, что же произошло в замке в прошлом году, когда праздник чуть не закончился...
Продолжение скандального хоррора 1984 года, который сам стал культовым после громкого скандала вокруг выхода и последующего запрета в нескольких штатах США. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий первой части: младший брат главного маньяка Билли по имени Рикки содержится в закрытой психиатрической лечебнице и по просьбе лечащего врача подробно рассказывает о своей...