Идеальный рождественский вечер в красивом британском загородном доме: накрытый праздничный стол, горящий камин, подарки под ёлкой, в сборе все близкие родственники и друзья супругов Нелл и Саймон вместе с их тремя сыновьями. Никто из гостей не подозревает, что это их последний общий праздник — за несколько часов до полуночи хозяева дома решаются рассказать страшную новость: скоро на Землю...
Действие картины разворачивается в нацистской Германии на закате Второй мировой войны. Главный герой — 10-летний Йоханнес Бетслер, активный член Гитлерюгенда, который искренне восхищается официальной идеологией и считает Адольфа Гитлера своим кумиром. Единственным близким собеседником мальчика становится воображаемая версия фюрера, с которой он советуется по всем повседневным вопросам.