Фильм снят по одноименному бестселлеру Дина Кунца, который стал культовым для поклонников фантастического хоррора 1980-х. Сюжет разворачивается вокруг событий, спровоцированных пожаром в закрытом объекте Пентагона, где военные проводили секретные эксперименты в области генной инженерии. Из горящей лаборатории сбегают два существа, созданные в ходе этих работ: мыслящая собака по кличке...
История разворачивается в тихом пригородном районе, куда 12-летняя Милли вместе с мамой переезжает после смерти отца. Девочка с трудом адаптируется к новому месту: в школе её не принимают, а дома она чувствует, что мама слишком погружена в собственные переживания, чтобы понять её одиночество. Каждый день Милли проходит мимо дома по соседству, где живёт мальчик Эрик, который почти никогда не...