1940-е годы, мир охвачен хаосом Второй мировой войны, каждая сторона стремится получить преимущество над противником, и владение информацией становится таким же важным оружием, как артиллерия и танки. В этих условиях расшифровка вражеских кодов превращается в задачу первостепенной важности: от того, насколько быстро и точно секретные службы разгадают послания противника, зависит исход...
Действие картины разворачивается в 1993 году, когда дерзкие грабежи пассажирских поездов на маршруте К3 «Пекин — Москва» стали одной из самых острых проблем для правоохранительных органов двух стран. Для расследования этих преступлений китайская сторона направляет в Москву группу опытных оперативников, которые работают под прикрытием, чтобы не выдать себя и не спугнуть преступников.