История разворачивается вокруг молодого человека, который всю жизнь жил с убеждением, что его приёмные родители — его настоящие родные. Всё рушится после их смерти: в их вещах Адам находит старую записку, в которой указаны только три адреса и имя Джейкоб Уоттерсона, который может оказаться его биологическим отцом.
Многие знают, что нелегальный оборот наркотиков приносит его организаторам колоссальные доходы, но куда реже задумываются о том, как на человеческой беде зарабатывают те, кто позиционирует себя как помогающий людям избавиться от зависимости. Фильм открывает зрителям подпольную индустрию реабилитационных центров, которая на протяжении многих лет процветает в США, обманывая отчаявшихся пациентов...
После дерзкого ограбления почтового поезда группа лихих ковбоев, возглавляемая молодым и робким участником по кличке Фрост, находит в одном из вагонов необычный груз: окованный цепями сундук, в котором вместо золота и драгоценностей лежит связанная молодая женщина по имени Скарлетт. Девушка умоляет не бросать её в пустыне и предлагает отвезти в соседний городок Потёмкин, обещая щедрую награду...