Действие мультфильма разворачивается в тихой шотландской деревне в конце 1950-х годов, куда по делам приезжает странствующий фокусник, зарабатывающий на жизнь выступлениями на местных праздниках и в небольших залах. Его образ не вызывает особого доверия у взрослых жителей: усталый от постоянных переездов, он держится скромно, не афиширует свои умения и никому не рассказывает о себе лишнего.
