Действие разворачивается на территории Древнего Китая во времена расцвета империи Хань, когда границы между мирами были размыты, а на просторах пустынь и горных перевалов часто сталкивались культуры, не подозревавшие о существовании друг друга. Римский полководец Луций, командующий легионом, попадает в плен и оказывается за тысячи километров от родных земель, а командир китайского отряда...
Картина посвящена одному из ключевых поворотных моментов в истории Китая начала XX века — Синьхайской революции 1911 года, которая положила конец более чем двухтысячелетнему правлению императорской династии Цин. Режиссер Чжан Ли воссоздает события, приведшие к крушению последней китайской империи и образованию Китайской республики, не сводя сюжет только к сухим политическим хроникам.