Действие картины разворачивается на малонаселенном участке границы между американским штатом Нью-Йорк и канадским Квебеком, где проходят земли резервации индейцев племени могавков. Местные жители живут в постоянной экономической нестабильности: официальная работа почти отсутствует, а доходов хватает только на самое необходимое.
Эта анимационная лента предлагает зрителям взглянуть на знаменитую историю безумного рыцаря Дон Кихота и его оруженосца Санчо Панса под совершенно новым углом. Вся канва событий показана глазами их четвероногих компаньонов — ослика, которого зовут Русиа́н (он же Росинант в человеческой версии), и лошади Санчо, так что даже самые знакомые сюжетные повороты предстают в неожиданном свете.
Контекст конца XV века, Италия раздроблена, а папский престол — один из самых влиятельных инструментов власти в регионе. В 1492 году кардинал Родриго Борджиа добивается того, чего не удавалось ни одному из его предшественников: он становится главой католической церкви, принимая имя Александр VI. Для многих современников это событие стало символом краха моральных устоев, которые должны были...