Писатель возвращается в родительский дом на Рождество, чтобы разобрать оставшиеся после смерти родителей вещи и быстро вернуться к своей обычной жизни в городе. Он давно не был здесь, каждый угол дома наполнен старыми воспоминаниями, которые он до сих пор не хочет вспоминать, а уборка кажется скучной и утомительной обязанностью.
Действие личной драмы режиссера Джеймса Грея разворачивается в 1980-х годах в рабочем районе Куинс, Нью-Йорк, где растет 11-летний Пол Графф, мечтающий стать художником. Его жизнь строится вокруг любящей семьи — родителей и дедушки, а также дружбы с афроамериканским сверстником Джонни, с которым мальчик курит в школьном туалете и обсуждает планы на будущее, сталкиваясь с бытовым расизмом в округе.