В 1916 году, когда США еще не вступили в Первую мировую войну, группа молодых американцев, мечтавших о полетах и приключениях, отправляется во Францию, чтобы вступить в легендарную эскадрилью «Лафайет» — подразделение иностранных добровольцев, помогающее французским союзникам сражаться с германской авиацией.
Пять лет спустя после событий фильма «Испанка» мы снова встречаем Ксавье — теперь ему уже тридцать, и он всё так же не может определиться, что для него значит настоящая любовь. После возвращения из Барселоны герой оказывается в постоянных разъездах между Парижем, Лондоном и Санкт-Петербургом, и на каждом новом месте его ждут новые романтические встречи, старые знакомства и неожиданные повороты...