Действие разворачивается в США в начале 1960-х годов, в стенах секретной государственной лаборатории, где группа учёных изучает отловленного в Южной Америке человека-амфибии, используя для экспериментов крайне жестокие, бесчеловечные методы. Главная героиня, Элайза Эспозито, работает здесь уборщицей, она не говорит с детства, ведёт одинокую размеренную жизнь, не ожидая никаких перемен, пока не...
Режиссер Гильермо дель Торо создал мрачное фэнтези-произведение, в котором переплетаются элементы триллера и классических ужасов. Действие разворачивается после того, как в заброшенной хижине в густом лесу находят двух маленьких девочек, которые таинственным образом выжили там в полной изоляции пять лет.