Фильм снят по первой книге популярной подростковой трилогии Даррена Шаня и переносит зрителя в скрытый от обычных людей мир ночных охотников, странных артистов и древних кровных договоров. Обычный школьник Даррен Шэн, который вместе с лучшим другом Стивом посещает все необычные городские представления, попадает на шоу таинственного цирка уродов, где видит номер с настоящим вампиром — Лартеном...
Кажется, что у Дианы есть все: любящий муж, восьмилетняя дочь, уютный дом и размеренная жизнь американской домохозяйки, но подспудно ее мучают навязчивые фрагменты воспоминаний, которые она не может собрать в единую цельную картину. Что-то важное, связанное с ее прошлым, упорно прячется от сознания, не давая ей почувствовать, что ее жизнь действительно складывается так, как ей хочется.