Действие фильма разворачивается на фоне активной экспансии белых поселенцев на Диком Западе в конце XIX века, когда кавалерийские отряды армии США методично вытесняют племена индейцев из родных земель, загоняют их в тесные резервации и отбирают у них лошадей — главное средство передвижения, охоты и выживания.
Сюжет картины строится вокруг классической сказочной мотивации, адаптированной под особенности восточногерманского кинопроизводства начала 1980-х. Перед смертью правящая королева обращается к мудрой фее с единственной просьбой: чтобы её младший сын, красивый но легкомысленный принц, встретил девушку, для которой он станет единственным счастьем, а не просто очередным объектом восхищения.