В главной роли Шон Пенн предстает перед зрителями в образе Джо — человека, который много лет бродит по Америке в поисках того самого счастья, о котором так много слышал в детстве. Никаких твердых планов, постоянных работ и близких людей у него нет: он живет одним днем, зарабатывает на жизнь случайными подработками и не связывает свою судьбу ни с чем и ни с кем.
Главный герой фильма — десятилетний мальчик Джек, который с самого детства страдает от редкого генетического заболевания, из-за которого его организм растет невероятно быстрыми темпами. К десяти годам он уже внешне полностью похож на взрослого мужчину, хотя в душе остается обычным ребенком, который хочет ходить в школу, заводить друзей и играть в игры со сверстниками.