Действие фильма разворачивается в 1943 году, во время союзных операций на Сицилии. Тяжелые бомбардировщики B-17 Flying Fortress, известные среди летчиков как «летающие крепости», отличались мощной броневой защитой и большим количеством оборонительных пулеметов, но даже они несли огромные потери при столкновении с немецкими истребителями и зенитной артиллерией.
Джон Константин не типичный герой для фильмов в жанре фэнтези и ужасов: он циничный, уставший от жизни экзорцист, который с детства мучается от необычного дара — способности видеть помесь ангелов и демонов, бродящих по земле в облике обычных людей. Родившийся с этим неугодным самому себе талантом, он долгие годы пытался избавиться от мучительных видений, в том числе совершил попытку...