Действие сериала разворачивается в I веке нашей эры, когда Римская империя активно расширяет границы на север, подминая германские племена и пытаясь включить их территории в состав своих провинций. Центральный персонаж — Арминий, римский офицер, который с детства рос в Риме, получил римское гражданство и военное образование, но по происхождению принадлежит к племени херусков.
Экранизация знаменитой новеллы Германа Гессе, одна из ключевых работ австрийского режиссера Штекана Рузовицки, переносит на экран атмосферу позднего Средневековья и вечные вопросы о смысле духовного пути. История строится вокруг дружбы двух молодых послушников из уединенного горного монастыря, чьи характеры и представления о совершенстве диаметрально противоположны.