Действие разворачивается в небольшом тихом городке штата Кентукки, чьи размеренные будни рушатся в одно мгновение с появлением самого разыскиваемого человека на всей территории Соединённых Штатов. За ним охотятся сразу несколько сил: одни жаждут получить щедрую награду за его поимку, другие хотят отомстить за старые обиды, а третьи пытаются закрыть собственные долги и грехи, прикрываясь его...
Диана, капитан школьной команды болельщиц из типичного американского городка, живет по распорядку большинства старшеклассниц: тренировки перед матчами, поддержка футбольной сборной школы, планы на выпускной и романтические отношения с Джеком, звездой школьной футбольной команды. Все меняется в один момент, когда девушка узнает, что беременна: Джек паникует и отказывается от любой...
Эта работа Дэвида Линча, вышедшая в 1999 году, основана на реальных событиях из жизни жителя США Элвина Стрэйта, который в 1994 году отправился в долгий путь, чтобы навестить больного брата. В отличие от большинства фильмов режиссера, в ленте нет мрачного сюрреализма и пугающих поворотов сюжета — она получилась очень честной, тихой и пронзительной историей о простых человеческих ценностях.