Ричард — обычный сотрудник страховой компании, который годами выполняет рутинную работу, получает скромную зарплату и не видит перспектив роста. Однажды он сталкивается с клиентом, который владеет уникальной скрипкой работы знаменитого итальянского мастера XVII века, оцененной в несколько сотен тысяч долларов.
Эта работа Дэвида Линча, вышедшая в 1999 году, основана на реальных событиях из жизни жителя США Элвина Стрэйта, который в 1994 году отправился в долгий путь, чтобы навестить больного брата. В отличие от большинства фильмов режиссера, в ленте нет мрачного сюрреализма и пугающих поворотов сюжета — она получилась очень честной, тихой и пронзительной историей о простых человеческих ценностях.