Действие картины разворачивается в 1993 году, когда дерзкие грабежи пассажирских поездов на маршруте К3 «Пекин — Москва» стали одной из самых острых проблем для правоохранительных органов двух стран. Для расследования этих преступлений китайская сторона направляет в Москву группу опытных оперативников, которые работают под прикрытием, чтобы не выдать себя и не спугнуть преступников.
История разворачивается на одном из тайских островов, куда Хэ Фэй приехал с женой, чтобы отметить годовщину свадьбы. Спустя две недели после начала поисков пропавшей женщины объявляется незнакомка, которая уверяет, что именно она и есть супруга Хэ Фэя, и всё это время скрывалась на соседнем острове после ссоры.