Рейчел — мать-одиночка, которая проходит через тяжелый развод, пытается совмещать работу и воспитание сына, и в один из обычных дней у нее буквально все идет наперекосяк: она просыпается, опаздывает в школу, теряет важного клиента, а по дороге ссорится с агрессивным водителем, который блокирует ей проезд.
Новый Орлеан в ночь полнолуния хранит немало тайн, и одна из них вырывается на свободу: молодая девушка по имени Мона Лиза, обладающая необычными телепатическими способностями, сбегает из закрытой психиатрической клиники, где её держали под постоянным наблюдением после того, как её дар вышел из-под контроля и привлек внимание местных властей.