Действие разворачивается в грязных улицах американского города конца 80-х, где жестокость и коррупция становятся нормой для правоохранительных органов. Обычный вызов по анонимному сообщению об убийстве оборачивается для патрульного Ллойда настоящим кошмаром: в пустой квартире он находит зверски изуродованный труп молодой женщины, и с этого момента его обычная жизнь рушится в щепки.
Снятый Уильямом Фридкиным через несколько лет после культового «Французского связного» фильм представляет собой едкую сатиру на военно-промышленный комплекс и абсурдность гонки вооружений, действие которого разворачивается в вымышленной южноамериканской республике Сан-Мигель. Главный герой — опытный торговец оружием, который объездил полмира по делам и привык решать любые проблемы с помощью...