Действие разворачивается в Шанхае начала XX века, когда Китай находится под японской оккупацией, а местное население подавлено и не решается на открытое сопротивление захватчикам. Главный герой — Чжэнь Чэнь, самый талантливый ученик прославленного мастера кунг-фу Хо, который после жестокого убийства учителя группой самураев, хваставшихся непобедимостью своего каратэ, клянется отомстить...
На улицах бангкокского китайского квартала действуют свои неписаные правила, и любое вмешательство в дела местной мафии обходится очень дорого. Обычный парень по прозвищу Джефф, который раньше работал вышибалой в местном баре, даже не подозревал, как сильно изменится его жизнь после того как вступился за приятеля Сэма, попавшего в долговую кабалу к влиятельному боссу Чуну.