2095 год. Футуристический трехуровневый Нью-Йорк живет по своим жестоким правилам: над городом парит загадочная пирамида бессмертных богов, тайная корпорация «Евгеника» похищает случайных прохожих для непонятных экспериментов, а в темных переулках рыщет серийный убийца, чья природа не имеет отношения к человеческой.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке начала XX века, на фоне бурного развития города, социальных потрясений и популярности регтайма — музыки, ставшей символом целой эпохи. В сюжете переплетаются судьбы представителей разных социальных слоев: состоятельной белой семьи из пригорода, молодой иллюзионистки, чернокожего музыканта Coalhouse Walker Jr.