В середине 1930-х бокс был одним из самых популярных видов спорта в мире, а поединки между тяжеловесами часто становились не просто спортивными событиями, а полем для идеологических баталий между враждующими государствами. Именно в такой атмосфере развернулась история противостояния двух выдающихся боксеров — немца Макса Шмеллинга и американца Джо Луиса, чьи судьбы оказались тесно переплетены...
Действие фильма разворачивается в Германии 1920-х годов, когда общество только начинает отходить от викторианских условностей и открыто обсуждать темы, которые раньше считались запретными. Главные герои — группа молодых прогрессивно мыслящих людей, которые решают провести собственное исследование природы человеческой сексуальности, опираясь на метод самонаблюдения и фиксации собственных фантазий.