Беар давно питает безответные чувства к Ники, красивой девушке, которая даже не замечает его существования. Он привык к тому, что его романтические порывы остаются незамеченными, и уже почти смирился с тем, что никогда не получит взаимности. Однажды случайная прогулка приводит его в небольшой магазин эзотерических товаров, где на полке он находит странную старую палочку с необычной надписью.
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1992 году, на фоне реальных масштабных беспорядков, вспыхнувших после оглашения приговора по делу Родни Кинга. Главный герой Мерсер только что вышел из тюрьмы и пытается построить нормальную жизнь: он наладил контакт с взрослеющим сыном, устроился на работу на завод по переработке автомобильных катализаторов и старается не возвращаться к старым...