В начале XX века Италия переживает глубочайший социальный и политический кризис: разочарование в результатах Первой мировой войны, массовая безработица, рост недовольства рабочих и крестьян, неспособность традиционных партий решить накопившиеся проблемы создают благодатную почву для радикальных идей.
Действие фильма разворачивается в Риме 1976 года, когда семья Ле Розе живет зажиточно: у них дом в элитном районе столицы, гувернантка, а летом они отдыхают на побережье Калабрии. Десятилетний Валерио радуется беззаботному детству, не подозревая, что его привычный уклад скоро разрушится. После покушения на отца мальчика в его жизни неожиданно появляется Кристиан — бездомный подросток, который...
Действие сериала переносит зрителя в XVII век в глухие итальянские провинции, где местные жители до сих пор верят в колдовство и прибегают к охоте на ведьм, чтобы расправиться с неугодными. В то время обвинение в злых чарах было равносильно смертному приговору, и именно это ждет Наталью и её внучку Аде, которые зарабатывают на жизнь помощью при тяжелых родах.