Фильм обращается к одному из самых узнаваемых национальных преданий Швейцарии, действие которого разворачивается в 1307 году, в период ослабления власти Священной Римской империи. На территории альпийского региона утверждается власть австрийской династии Габсбургов, стремящейся подчинить себе все соседние земли и установить собственные порядки, не считающиеся с интересами местного населения.
Италия, март 1945 года. Фашистская империя доживает последние дни, по улицам ходят патрули, слухи о скором поражении распространяются быстрее официальных сводок, все старые правила перестают работать, а страх смешивается с безумной жаждой жизни у тех, кто еще не успел осознать масштаб надвигающихся перемен.