Вторая полнометражная работа режиссера Джеба Роуза сочетает мрачную атмосферу криминального триллера, элементы хоррора и классические приемы детективного жанра без перетягивания внимания на какой-то один из направлений. Сюжет строится вокруг охоты за серийным убийцей, который специализируется на расправе над маленькими детьми: маньяк называет себя Ноем и убежден, что должен собрать по паре...
Действие фильма разворачивается в небольшом южном городке США, куда приезжает молодая девушка Аманда в поисках реализации своей мечты о счастливой жизни. Вскоре она попадает под влияние местного проходимца Билли, который под предлогом помощи предлагает ей работу танцовщицы в ночном клубе. Очень быстро жизнь Аманды скатывается в пропасть: наркотики, эксплуатация и преступные разборки становятся...