Действие фильма разворачивается в Бразилии 2027 года, где религиозные практики кардинально изменились под влиянием технологий: верующие обращаются к богу через специальные кабинки автомолитв, а в честь всевышнего устраивают масштабные рейв-вечеринки, сочетающие духовные практики с современной клубной культурой.
Действие разворачивается в середине 1980-х, когда в удаленных районах бразильской Амазонки активно ведется строительство гидроэлектростанций, ради которых вырубают древние леса и нарушают уклад жизни коренных народов. Американский инженер Билл Маркхэм приезжает на стройку с женой и маленьким сыном Томми, не подозревая, что эта поездка перевернет всю их жизнь.