Действие картины разворачивается в январе 1917 года, в портовом городе Бирмы, где британский госслужащий Эдвард готовится к встрече с невестой Молли, которую он не видел целых семь лет. Внезапное решение отказаться от ожиданной встречи и отправиться в долгое путешествие по странам Азии становится отправной точкой для истории, в которой переплетаются личные переживания героя и атмосфера...
Поздняя ночная встреча студента, совершившего убийство антиквара, и загадочного моряка становится началом неожиданной сделки. Чтобы избежать петли на виселице, юноше достаточно отдать три датские кроны и выслушать необычную историю своего спутника, которая уносит за грань привычного восприятия реальности.