События четвертой части знаменитой франшизы разворачиваются спустя годы после смерти короля Гарета, который в свое время заключил договор с древним драконом, отдавшему ему часть своего сердца, чтобы спасти королевство от разрушения. После кончины правителя перед его потомками встает вопрос, который не решить ни оружием, ни дипломатией: как судьба дракона, связанная с судьбой королевской...
1942 год, Атлантический океан: немецкие подводные лодки методично уничтожают союзные конвои с грузами и войсками, а радиоперехваты, которые регулярно поступают в штаб, не дают никакой понятной картины. Противник использует новую версию шифровальной машины «Энигма», которая автоматически меняет код каждые сутки, и без доступа к работающему экземпляру и таблицам ключей расшифровать сообщения...