Сразу после трагедии, когда её жених Грэйди погиб прямо перед свадьбой, Грэй решает переехать к друзьям Сэму и Деннису, чтобы отвлечься от боли и попытаться вернуться к обычной жизни. Она не готова к тому, что привычный мир рушится в одночасье, а от переживаний не спасают даже долгие разговоры с близкими.
Эйнар Джилкисон уже десять лет не может оправиться от гибели единственного сына. Он забросил ранчо, которое раньше было для всей семьи любимым делом, развелся с женой и отгородился от всего мира, оставив себе только одного близкого человека — наемного работника Митча, которого несколько лет назад на радостях от встречи с медведем-гризли искалечило так, что тот больше не может работать и...
Когда Бадди был ещё совсем маленьким, он случайно попал в мешок Санта-Клауса во время рождественской ночи и оказался на Северном полюсе, где его усыновил один из эльфов, воспитав как своего сына. Мальчик вырос в волшебном мире, где все верят в чудеса, поют рождественские песни круглый год и делают игрушки для детей по всему миру — но его человеческий рост и необычайный рост мешают ему...