Действие разворачивается в Мексике середины XX века, где после смерти жены американский писатель Уильям Ли тянет бесцельное существование: целыми днями он пропадает в барах, экспериментирует с наркотиками и ищет способы заглушить тоску и творческий кризис, который не отпускает его уже несколько лет.
