Вторая полнометражная работа режиссера Уита Стиллмана, вышедшая в 1994 году, переносит зрителей в Барселону конца 1980-х, где разворачивается история двух молодых американцев — братьев Фреда и Теда. Фред уже несколько лет работает в испанском городе, а Тед приезжает к нему погостить на короткое время, и эта поездка полностью меняет привычный уклад жизни обоих.
Действие фильма разворачивается в маленьком испанском городке, где обычная семейная история быстро перерастает в череду неожиданных событий. Мать молодого человека Хосе категорически против его брака с Сильвией — дочерью местной проститутки, и даже не подозревает, что та уже ждет ребенка от ее сына.