Продолжение комического дуэта Роберта Де Ниро и Билли Кристала, в котором знакомый по первой части психоаналитик Бен Собель снова сталкивается с нежеланным клиентом — криминальным авторитетом Полом Витти, которого только что освободили из тюрьмы условно-досрочно. В отличие от первой части, теперь Пол не просто пытается избавиться от навязчивых воспоминаний о своей преступной деятельности, а...
Действие разворачивается в рабочем квартале Бронкса в середине 1960-х годов, где уличные правила диктуют порядок сильнее законов. Девятилетний Калоджеро живет в окружении взрослых, которые зарабатывают на жизнь как могут, и случайно становится свидетелем убийства, совершенного местным авторитетом Сонни.