Дебютный полнометражный фильм американского режиссера Кристофера Стейнбо, который до этого снимал короткометражные хорроры в похожей эстетике, выдержан в мрачной, атмосферной манере, без лишних дешевых скримеров, с акцентом на постепенном нарастании тревоги и ощущении неотвратимой угрозы. Сюжет разворачивается сразу в двух временных линиях.
После дерзкого ограбления почтового поезда группа лихих ковбоев, возглавляемая молодым и робким участником по кличке Фрост, находит в одном из вагонов необычный груз: окованный цепями сундук, в котором вместо золота и драгоценностей лежит связанная молодая женщина по имени Скарлетт. Девушка умоляет не бросать её в пустыне и предлагает отвезти в соседний городок Потёмкин, обещая щедрую награду...
Действие фильма разворачивается в изолированной лесной общине, жители которой на протяжении многих лет приносят в жертву древнему существу, обитающему в глубокой яме неподалёку от их домов. В обмен на это подземное создание не трогает членов поселения, позволяя им жить в отрыве от внешнего мира, где их жестокие обычаи не поняты и осуждаются.
События американского фильма 1993 года разворачиваются на территории старой заброшенной игрушечной фабрики, где обычные детские безделушки внезапно обретают демоническую силу и начинают охотиться на людей. Кровожадные куклы, роботы и другие игрушки роют глубокую яму, чтобы открыть портал в ад и выпустить на землю темные сущности, которые не оставят от города камня на камне.