Начало XIX века, Эдинбург. Медицинское сообщество города столкнулось с серьезной проблемой: закон того времени разрешал использовать для анатомических исследований только тела людей, казненных через повешение, но их количество катастрофически не покрывало потребности врачей, которые хотели изучать строение человеческого организма и разрабатывать новые методы лечения.
При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...