Датское кино последних лет не раз обращалось к темам сложных семейных отношений, скрытых мотивов и моральных дилемм, и эта лента продолжает эту традицию. История разворачивается вокруг супружеской пары, чья жизнь кажется вполне благополучной и налаженной, пока одна из сторон не узнает о многолетней измене второй.
Действие второй части популярной датской рождественской франшизы разворачивается в международной школе Санта-Клауса, где обучаются дети сотрудников северного волшебника. Двенадцатилетняя Люси, дочь главного датского Деда Мороза, с нетерпением ждала дня запуска рождественской машины, которая должна была начать производство подарков для детей по всему миру.
Предновогодняя Дания, покрытая мягким снегом, наполнена запахом имбирных пряников и звуками рождественских песен. Для двенадцатилетней Люси это время года не только про ожидание подарков, но и про большую мечту: она хочет стать первой девочкой, которую примут в школу Санта-Клауса, чтобы в будущем самой раздавать подарки детям по всему миру.