Главный герой фильма — состоявшийся режиссер, чья карьера и личная жизнь давно развалились из-за череды неверных решений и упущенных возможностей. Когда он приезжает в родной университет, где когда-то начинал свой путь в кино, он сталкивается с необъяснимой аномалией времени и пространства, которая переносит его в прошлое, в эпоху его юности.
Действие фильма разворачивается в послевоенных США 1948 года, когда расовая сегрегация остается нормой даже в вооруженных силах. Главный герой, Карл Брашир, вырос в семье издольщиков и с детства привык к тому, что для темнокожих людей закрыт доступ к большинству престижных профессий, а во флоте им отводят исключительно роль кухонных работников.