Российская экранизация одного из самых знаменитых произведений русской литературы XX века не отступает от исходного сюжета Михаила Булгакова, сохраняя всю глубину его философского подтекста и остроту социальной сатиры. Действие переносит зрителя в Москву 1930-х годов, где сталкиваются реальность сталинского режима и потусторонние силы, меняющие судьбы обычных людей.
Успешная, красивая и умная Лера долго не может построить крепкие отношения с мужчинами, всегда ориентируясь на советы подруг и общепринятые шаблоны поведения. После очередного неудачного разрыва она заключает пари с близкими, что сможет найти идеального спутника жизни как раз к наступлению Нового года.
Случайная встреча в центре Петербурга переворачивает планы молодого человека, который собирался отправиться в рабочую командировку в Дублин. Он знакомится с Настей Сотниковой, которая не верит в официальную версию гибели своей бабушки — пожилой женщины, которая, по словам следователей, случайно упала в ванну с включенным феном.